FETP金融精英养成计划|「RFP认证」深度解析:一定要了解的金融圈“新贵”!

发布时间:2024-02-19 09:51:46来源:nba小九直播浏览次数:1作者:nba小九直播高清

  原标题:FETP金融精英养成计划|「RFP认证」深度解析:一定要了解的金融圈“新贵”!

  RFP是英文“Registered Financial Planner”的缩写,即「注册财务策划师认证」,是由美国注册财务策划师学会RFPI制定的国际权威认证资质。当前理财行业的两大认证CFP和RFP都属于理财国际认证,由国际上两个不同的理财协会颁发。

  RFP认证证书全球统一,会员国之间相互认可。目前全球有超过70000人持有RPF认证,遍布世界20多个国家和地区。

  RFP是一种个人理财行业的资格认证,金融行业及金融相关行对具有 RFP 认证的个人理财师有着极大需求。具有RFP资格认证的人能作为个人理财师或咨询师为所在机构的客户提供个人理财相关的服务和咨询。

  在西方发达国家,RFP广泛分布于各类理财机构,例如银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。中国的理财业务蕴含着巨大的潜质,RFP认证俨然已成为当今金融圈“新贵”。

  如果你的名校申请表中「professional qulification」这一栏还空空如也,那么绝对不能错过RFP。RFP认证有助于金融及相关专业学生提升名校申请竞争力,是应对名校申请“内卷”最有效的方法之一。作为金融理财类的职业证书,又有RFPI作为awarding body,RFP可以完美契合名校的筛选标准哦!

  视频中的主人公Adam(CHIU FU CHUN),作为2010年瑞士杜高斯贝银行全球外汇交易大赛的双月冠军*,最初也是众多备考RFP认证的学员之一。2003年,RFP认证课程郑重进入中国香港及大陆地区多个城市,为中国市场注入全新的的理财理念。成功总是对有远见的人青睐有加,Adam就是这里面之一。

  从获取RFP认证到瑞士瑞讯银行和瑞士杜高斯贝银行资金管理人,再到JLLA Group的创始人,Adam从事国际外汇交易已超过15年。凭借灵活且扎实的金融专业相关知识和实战经验,从2012年起,他陆续创办了五家外汇金融类公司,在金融业内具有极高的权威性与极佳的口碑。

  同Adam一样,JLLA Group的其他几位创始人也是RFP认证的持有者。

  J-Johnson作为JLLA的软件服务团队负责人,长期担任世界500强前十位著名企业的IT系统总监职务,领队深度参与中国人民银行、中国建设银行等大型金融机构的交易与信息管理系统建设,是行业公认的金融交易系统开发专家。

  L-教育渠道团队负责人Lucy,拥有超过18年的金融从业经验,是国际和国内注册财务策划师,现任瑞士瑞讯银行资金管理人。

  L-另一位创始人Louis,是JLLA的公共关系团队负责人,也是一名外汇交易高级交易员。Louis毕业于香港理工大学精算及投资科学专业,曾任瑞士某大型银行亚太区高管多年,拥有丰富的国际金融服务平台搭建经验。

  A-Adam在获得大赛冠军后加入JLLA创始人团队,现任资管战略运营团队负责人。

  财务策划服务在欧美国家已经十分普遍,财务策划师也早已被社会认可。2006年以来,财务策划师多次入选“全球最佳职业”前列,与生物学家及精算师等量齐观。在英国及香港,财务策划师的年均收入已超过哈佛MBA的薪酬水平。

  财务策划师普遍就职于欧美国家的银行、保险、第三方理财、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3。

  目前,我国普遍缺乏具备国际财务策划专业水准的人才。据麦肯锡调查显示,我国财务策划专业技术人员缺口至少300万,已被列为“国家紧缺人才培训工程”。由于财务策划师的高额年薪,已成为全世界最受喜爱的职业之一。《职业年鉴》统计显示,注册财务策划师列入全美十大最受欢迎职业(第三位),平均年薪12.5万美元。

  因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具,而持有专业证书的专业人才也必将成为中国金融职业人才市场的新宠。

  RFP(注册财务策划师)认证由美国注册财务策划师学会(RFPI)统一颁发。RFPI是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织,于1983年在美国成立,通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之系列职衔,从而促进财务策划的专业性。

  RFPI在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布世界21个国家和地区,包括美国、中国、加拿大、英国、 法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等。

  本科在读的学生可以短期内攻略的是ARFP附属会员。通过FETP「金融精英养成计划」,学员能够迅速拿到RFP第一级认证会员资格和ARFP财务策划师中英文证书。

  FETP项目学员过往RFP考试通过率达到100%——这要归功于高精度的课程设置以及最强培训资源。RFP认证备考模块中的课题在FETP「金融精英养成计划」项目中全部涵盖。除了FETP的日常课程外,RFP考前冲刺课程为期10天,每天6小时,对于打算攻克RFP的同学来说是性价比最佳的选择。

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